Ένα αγοράκι γίνεται η αιτία να πεθάνει μια μέλισσα, γι’ αυτό τιμωρείται να δουλέψει τέσσερις μέρες στην Κυψέλη. Έτσι γνωρίζει κι εκτιμά τα θαυμάσια αυτά έντομα και μάλιστα γίνεται φίλος με τη Νέα Βασίλισσά τους. Αυτή του δίνει μια μαγική φρασούλα, που όταν τη λέει γίνεται τοσοδούλης όσο μια μέλισσα. Χάρις σ’ αυτή μικραίνει όποτε θέλει και μια μέρα καταφέρνει ακόμη να μπει σε μια μιρμηγκοφωλιά, όπου ζει απίθανες περιπέτειες.
Ουσιαστικά το βιβλίο αυτό είναι η μεταφορά σε πεζό λόγο από το θεατρικό της ίδιας Κάποτε σε μια Κυψέλη.